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公司秘书发票 及客户管理系统 为香港公司秘书及 TCSP 公司而建
HKSS 将专业发票生成、客户CRM、报价管理及账务自动化整合到一平台。停止拼凑Word模板、电子表格和零散笔记——透过专为香港公司秘书设计的平台，统一管理每一个客户关系及账务周期。
什么是公司秘书发票系统？
公司秘书发票系统是专为香港 TCSP 及公司秘书公司设计的账务软体。它能生成专业双语发票、报价单、收据及服务合同，内容自动从客户资料带入，替代凌乱的Word模板和手动电子表格。
什么是公司秘书CRM系统？
公司秘书CRM（客户关系管理）系统帮助公司秘书公司整理客户互动、追踪跟进任务及安排定期服务提醒。它将客户沟通历史直接连结至公司记录、董事及进行中的任务，让您的团队全面掌握每一个客户关系。
手动账务及杂乱的客户记录带来风险和浪费时间
大多数香港公司秘书公司仍依赖 Word 模板制作发票，以零散笔记或电邮跟进客户，用日历提醒年度事项。每套工具互不相连，每次更新均需手动操作，导致事情轻易被遗漏。
手动发票模板导致格式不统一、漏标条款及制作缓慢，一个错误的复贴便导致账务失误和纠纷。
客户电邮、跟进笔记及电话记录分散各处，没有一个统一视图显示承诺了什么、待处理什么或最后议定是什么。
年度居截止日期、牌照续期及服务审查周期在没有连结客户记录的自动提醒下就会被遗漏。
公司秘书账务及 CRM 工作流程所需的一切
从第一份报价到最后一张收据，以及期间每一个客户接触点， HKSS 都能一并处理。
专业发票生成
生成整洁双语发票，自动带入客户公司名称、地址及服务项目。自订标题、付款条款及标志，立即汇出 PDF。
报价单及服务建议书
为公司成立、年度居及其他公司秘书服务生成专业报价单。获接受的报价一键转成发票，无需重新输入。
收据及货项扣款入账
自动发出与发票连结的付款收据，为调整或取消生成货项扣款入账。所有文件均带匹配的参考编号，方便对账。
委讬合同及服务合同
生成双语委讬信及服务合同，带可自订条款、保密条款及付款条件。专业文件即刻就绪。
CRM 客户跟进
记录每次客户互动并设置有截止日期的跟进任务。分配任务给团队成员，追踪完成状态，查看完整客户历史——全部连结至公司档案。
周期性服务提醒
为年度居、牌照续期及常规公司秘书服务设置自动提醒，从此不再遗漏任何跟进或账务周期。
6种专业文件类型，全部内建
公司秘书实务所需的每一种账务文件——双语、可自订，可汇出为 PDF。
从客户入驻到周期提醒，4个步骤完成
建立客户档案
一次建立公司或个人客户记录。公司详情、董事及联络资讯均自动就绪，可直接用于文件生成。
生成报价单或发票
选择服务项目、设置价格，发出自动带入客户资料的专业报价单或发票，双语格式适用于香港及国际客户。
登记付款及发出收据
标记发票为已付款并自动生成收据。货项扣款入账处理部分退款或调整，无需手动重做。
安排跟进及下一个任务
将互动入土CRM，设置跟进提醒，将下一个任务分配给团队成员。客户完整历史在整个关系期间一直可见。
