公司秘書發票 · 公司秘書CRM · 公司秘書報價 · 公司秘書發票軟件
公司秘書發票 及客戶管理系統 為香港公司秘書及 TCSP 公司而建
HKSS 將專業發票生成、客戶CRM、報價管理及賬務自動化整合到一平台。停止拼湊Word模板、電子表格和零散筆記——透過專為香港公司秘書設計的平台，統一管理每一個客戶關係及賬務周期。
什麼是公司秘書發票系統？
公司秘書發票系統是專為香港 TCSP 及公司秘書公司設計的賬務軟件。它能生成專業雙語發票、報價單、收據及服務合同，內容自動從客戶資料帶入，替代凌亂的Word模板和手動電子表格。
什麼是公司秘書CRM系統？
公司秘書CRM（客戶關係管理）系統幫助公司秘書公司整理客戶互動、追蹤跟進任務及安排定期服務提醒。它將客戶溝通歷史直接連結至公司記錄、董事及進行中的任務，讓您的團隊全面掌握每一個客戶關係。
手動賬務及雜亂的客戶記錄帶來風險和浪費時間
大多數香港公司秘書公司仍依賴 Word 模板製作發票，以零散筆記或電郵跟進客戶，用日曆提醒年度事項。每套工具互不相連，每次更新均需手動操作，導致事情輕易被遺漏。
手動發票模板導致格式不統一、漏標條款及製作緩慢，一個錯誤的複貼便導致賬務失誤和糾紛。
客戶電郵、跟進筆記及電話記錄分散各處，沒有一個統一視圖顯示承諾了什麼、待處理什麼或最後議定是什麼。
年度居截止日期、牌照續期及服務審查周期在沒有連結客戶記錄的自動提醒下就會被遺漏。
公司秘書賬務及 CRM 工作流程所需的一切
從第一份報價到最後一張收據，以及期間每一個客戶接觸點， HKSS 都能一並處理。
專業發票生成
生成整潔雙語發票，自動帶入客戶公司名稱、地址及服務項目。自訂標題、付款條款及標誌，立即匯出 PDF。
報價單及服務建議書
為公司成立、年度居及其他公司秘書服務生成專業報價單。獲接受的報價一鍵轉成發票，無需重新輸入。
收據及貨項扣款入賬
自動發出與發票連結的付款收據，為調整或取消生成貨項扣款入賬。所有文件均帶匹配的參考編號，方便對賬。
委託合同及服務合同
生成雙語委託信及服務合同，帶可自訂條款、保密條款及付款條件。專業文件即刻就緒。
CRM 客戶跟進
記錄每次客戶互動並設定有截止日期的跟進任務。分配任務給團隊成員，追蹤完成狀態，查看完整客戶歷史——全部連結至公司檔案。
周期性服務提醒
為年度居、牌照續期及常規公司秘書服務設定自動提醒，從此不再遺漏任何跟進或賬務周期。
6種專業文件類型，全部內建
公司秘書實務所需的每一種賬務文件——雙語、可自訂，可匯出為 PDF。
從客戶入駐到周期提醒，4個步驟完成
建立客戶檔案
一次建立公司或個人客戶記錄。公司詳情、董事及聯絡資訊均自動就緒，可直接用於文件生成。
生成報價單或發票
選擇服務項目、設定價格，發出自動帶入客戶資料的專業報價單或發票，雙語格式適用於香港及國際客戶。
登記付款及發出收據
標記發票為已付款並自動生成收據。貨項扣款入賬處理部分退款或調整，無需手動重做。
安排跟進及下一個任務
將互動入土CRM，設定跟進提醒，將下一個任務分配給團隊成員。客戶完整歷史在整個關係期間一直可見。
